01 - Evernote é a ferramenta certa para CRM?
Vamos começar com o fato de que o Evernote não foi criado para o cliente potencial ou de contato, e as pessoas do Evernote não tentam comercializá-lo para essas tarefas. Não é projetado ou comercializado como uma solução CRM, Customer Relationship Management . No entanto, quando você começa a transferir grande parte de suas tarefas de coleta e gerenciamento de informações de negócios para o Evernote, é um passo natural para usá-lo no gerenciamento de prospectos, contatos e clientes de imóveis.
Como não é um banco de dados projetado para essas tarefas, o usuário deve se adaptar a algumas limitações e você precisará dar uma olhada realista no que espera de uma ferramenta para gerenciar as informações do cliente. A primeira coisa que devemos concordar é que o CRM, Customer Relationship Management , trata de registrar informações sobre nossos contatos e clientes, capturar nossas interações com eles e acessar facilmente essas informações posteriormente para marketing e atendimento ao cliente.
02 - O que eu quero do Evernote e do CRM
A abordagem de CRM de imóveis minimalista
Eu tomo uma abordagem minimalista para CRM de imóveis. Eu não quero gastar muito do meu tempo capturando cada pedacinho de informação sobre meus contatos que eles estão dispostos a compartilhar. Eu não faço saudações de aniversário, não preciso acompanhar os nomes e notas das crianças na escola, nem me importo com o tipo de carro que eles dirigem ou seus restaurantes favoritos. Se você fizer isso, não estou dizendo que o Evernote não funcionará, porque será. Mas, eu só acho que o tempo e o esforço envolvidos na tentativa de capturar e arquivar esta informação é muito mais opressivo do que o valor que eu recebo e a impressão que eu tenho nas pessoas com um desejo de aniversário por e-mail.
O que eu quero de uma ferramenta de CRM
Existe, é claro, uma certa quantidade de informações pessoais que devemos manter para nos comunicar com nossos clientes e clientes, bem como fornecer atendimento ao cliente de primeira linha, incluindo:
- Todos os nomes dos decisores
- Endereços, casa e trabalho
- Números de telefone, casa, trabalho, celular
- Tipo de contato / prospecto; comprador, vendedor, vendedor, empreiteiro, empresa de títulos, avaliador, inspetor, etc.
- Para compradores, informações sobre o que eles querem
- Para vendedores, informações sobre sua propriedade
- Registro de e-mails e conversas telefônicas
- Anexar documentos relevantes para contato / transação
- Referências que eles nos enviam para agradecer
Você pode ter mais itens de informação, e tudo bem, mas esses são meus requisitos mínimos. Então, por que se incomodar com o Evernote quando existem soluções de CRM projetadas especificamente para essa tarefa? Para mim, é simplesmente o fato de eu ter reunido quase todos os aspectos do meu gerenciamento de negócios no Evernote, então por que fazer disso uma ferramenta separada? Eu já estou usando o Evernote e ferramentas de terceiros para capturar documentos, interações com clientes, fotos e muito mais, por isso é uma extensão natural não ter informações que residam em mais de um lugar.
03 - Contatos de Negócios Inserção de Informações Básicas
Eu já escrevi sobre o KustomNote, e é isso que eu uso para tornar o CRM fácil com o Evernote. A imagem mostra uma parte da área de entrada para um novo contato comercial no meu formulário. Você pode ver que criei um formulário separado para contatos comerciais com tipos. Não é usado para prospects e clientes, mas eu vou te mostrar esse próximo. Eu quero informações um pouco diferentes para os dois tipos de contato diferentes, e é mais eficiente ter diferentes formas de entrada em vez de uma que é muito mais longa.
Projete seu formulário da maneira que quiser, mas você pode ver na imagem que o meu obtém as informações básicas de contato para nome, endereço, empresa, telefones, e-mails e o tipo de contato; avaliador, empresa de título, inspetor, etc. Para atualizar sua memória no KustomNote, uma vez que você enviar o formulário, ele cria a nota automaticamente no Evernote.
04 - Formulário de Inserção Info / Prospecto / Cliente / Cliente
Este é um formulário (veja imagem) para o mesmo tipo de informação básica, mas neste caso para alguém com quem esperamos fazer uma transação de comprador ou vendedor. Nesse formulário, tenho campos para o tipo prospeto / cliente, como comprador, vendedor, investidor etc. Essa é a informação básica aplicável a qualquer cliente potencial, cliente ou cliente potencial.
05 - Evernote Classificando e Encontrando estes Formulários Novamente
Lembre-se de que, quando as notas são exibidas no Evernote, se estamos olhando para o conteúdo de um bloco de notas, todas as notas ou os resultados de uma pesquisa, vemos as notas exibidas com as mais recentes no topo voltando no tempo. Agora temos um dilema, já que a informação mais importante e mais usada é neste post de informações do CRM, que será a primeira ou quase a primeira nota que registramos para cada contato. Isso significa que ele seria exibido na parte inferior da lista de notas.
O que eu faço com o KustomNote é configurar um prefixo para cada título de nota para que eu possa obter essa nota em particular por si só ou no topo de uma pequena lista. Ao usar prefixos com o KustomNote, posso obter resultados limitados que atendam às minhas necessidades específicas de informações. As tags também funcionariam, e você pode defini-las no KustomNote, mas isso exige mais digitação para restringir os resultados da pesquisa.
Agora, à medida que adiciono todos os tipos de novas informações, anotações, anexos de documentos, e-mails e registros de conversas, eles se acumulam na parte superior, mas sempre consigo extrair facilmente as informações básicas. Tudo será sempre fundamental para o (s) nome (s) do contato. Esta é a maneira que deveria ser, como você sempre quer ver as coisas mais novas no topo quando você faz uma pesquisa de contato. Usaremos esse prefixo para outros formulários também, como veremos na Parte 2 da série de peças Prospect and Contact Management 3.